Uložené filtry a skupiny hodnot: nastavení na jeden klik
Kombinaci filtrů, ke které se pravidelně vracíte, si uložíte pod vlastním názvem a příště ji nastavíte jedním klikem. Ve výběrových filtrech k tomu přibyly skupiny hodnot.
Uložené filtry znáte z gridů. Nově je máte i na statistických dashboardech, a to včetně možnosti sdílet je s kolegy. Druhá novinka jde o úroveň hlouběji: ukládat jde i samotný výběr hodnot uvnitř jednoho filtru, například sestavu obchodníků nebo kategorií, se kterou pracujete každý týden.
Moje filtry na dashboardu
V liště filtrů nad dashboardem je vlevo ikona Moje filtry. Nastavíte si filtry tak, jak je potřebujete, kliknete na ikonu a výběr uložíte pod libovolným názvem. Od té chvíle stačí jedno kliknutí a dashboard se nastaví přesně tak, jak jste si ho uložili.
Typicky se to hodí na pohledy, ke kterým se vracíte pravidelně: „Můj měsíc", „Obrat po měsících za tento rok", „Můj region za loňský rok". Filtr si můžete označit jako výchozí, pak se nastaví sám hned při otevření dashboardu. Poznáte ho podle hvězdičky, právě aktivní filtr podle zelené fajfky.
Když u aktivního filtru něco doladíte, třeba posunete rozsah datumu, nabídne se u něj ikonka pro uložení změny. Jedním klikem tak uloženému filtru přepíšete hodnoty na aktuální stav a nemusíte ho zakládat znovu.
Tři úrovně viditelnosti
Při ukládání vybíráte, pro koho filtr bude:
| Úroveň | Kdo ji vidí |
|---|---|
| Soukromá | jen vy, pro vaše každodenní pohledy |
| Globální | všichni ve firmě, pro standardní firemní pohledy |
| Systémová | spravuje administrátor, sdílí se pro celou instalaci |
Globální a systémovou úroveň nabídne Ordis jen uživatelům s odpovídajícím oprávněním. Kdo ho nemá, ukládá si filtry soukromě a nic dalšího řešit nemusí.
Skupiny hodnot ve výběrových filtrech
Druhá novinka je uvnitř filtrů, ve kterých zaškrtáváte víc hodnot najednou, tedy třeba obchodník, kategorie nebo stav. V horní části jejich nabídky je nově sekce Skupiny. Zaškrtnete hodnoty, které k sobě patří, kliknete na Uložit aktuální výběr jako skupinu, pojmenujete ji a máte hotovo. Příště skupinu použijete jedním kliknutím místo deseti zaškrtnutí.
Skupiny platí pro daný filtr napříč dashboardy i gridy. Skupinu obchodníků si uložíte jednou a nabídne se vám všude, kde se podle obchodníka filtruje. Funguje to i u stromových filtrů, takže uložená skupina si pamatuje i větve, které máte zabalené.
Úrovně viditelnosti jsou stejné jako u uložených filtrů. Globální skupina se hodí tam, kde stejnou sestavu sleduje víc kolegů a má smysl mít ji definovanou jednou pro všechny, ne pětkrát nezávisle.
Když u použité skupiny výběr změníte, objeví se u ní ikonka pro uložení. Kliknutím do skupiny zapíšete aktuální výběr, takže si ji můžete průběžně ladit, jak se sestava mění.
Kde to najdu
- Uložené filtry: Statistiky, libovolný dashboard s filtry, ikona vlevo v liště filtrů.
- Skupiny hodnot: libovolný filtr se zaškrtávacím seznamem hodnot, sekce Skupiny v horní části nabídky.
Než si uložíte první filtr, vyplatí se promyslet název. V seznamu se řadí podle úrovně a názvu, takže „Můj měsíc" nebo „TOP 10 dlužníci tento kvartál" najdete rychleji než „Filtr 1".